Com pouco dinheiro disponível e fracasso na produção de petróleo até o momento, em agosto a OGX desistiu de adquirir nove dos 13 blocos que arrematou na última licitação de áreas de petróleo
Sem solução, a empresa poderá ter de pedir recuperação judicial. Discussão foi com detentores de Senior Notes com vencimento até 2022.
A petroleira OGX, do empresário Eike Batista, informou nesta terça-feira (29), por meio de fato relevante, que, após meses de negociação com alguns credores, não chegou a nenhum acordo. Agora, a empresa poderá ter de pedir recuperação judicial. No total, apenas em bônus no mercado internacional, a OGX tem dívida de US$ 3,6 bilhões, segundo a Reuters. Na véspera, as ações da petroleira recuaram mais de 17%.
No início do mês, a petroleira OGX comunicou ao mercado que não pagaria cerca de US$ 45 milhões das parcelas referentes a juros de dívidas emitidas pela empresa no exterior que venceram no dia 1º de outubro. A decisão da empresa – que tem pouco dinheiro disponível e lida com um fracasso em sua campanha exploratória – foi considerada como o primeiro passo do que pode vir a ser o maior calote da história por uma empresa latino-americana, destacou a Reuters.
“A companhia optou pelo não pagamento das parcelas referentes aos juros remuneratórios, no valor aproximado de 45 milhões de dólares, decorrentes das Senior Notes emitidas pela OGX Austria, controlada da companhia, as quais venceriam na data de hoje”, informou a petroleira no fato relevante na ocasião. No comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a OGX informou que “a companhia possuia 30 dias para adotar as medidas necessárias sem que seja caracterizado o vencimento antecipado da dívida” de mais de US$ 1 bilhão.
A petroleira deveria usar o período de carência de 30 dias, que acaba nesta semana, para concluir as negociações de reestruturação da dívida com os detentores de bônus. O não pagamento dos juros referentes à dívida de US$ 1,1 bilhão em bônus com vencimento em 2022 já era esperado pelo mercado diante da crítica situação de caixa da petroleira. No total, apenas em bônus no mercado internacional a OGX tem dívida de US$ 3,6 bilhões, segundo a Reuters. A agência de classificação de crédito Fitch rebaixou, no mês passado, o rating da OGX para “C”, de “CCC”, apontando que a inadimplência da companhia era iminente ou inevitável.
Derrocada
A derrocada da OGX, que já foi considerada o ativo mais precioso do grupo de empresas de Eike, ganhou força após sucessivas frustrações com o nível de produção da petroleira. No início de julho, a companhia decidiu não seguir adiante com o desenvolvimento de algumas áreas na bacia de Campos antes consideradas promissoras.
Com pouco dinheiro disponível e fracasso na produção de petróleo até o momento, em agosto a OGX desistiu de adquirir nove dos 13 blocos que arrematou na última licitação de áreas de petróleo, evitando o pagamento de 280 milhões de reais ao governo por direitos exploratórios.
A OGX espera completar a venda de uma fatia em blocos de petróleo que possui para a malaia Petronas, para conseguir um alívio no caixa. A Petronas, porém, aguarda a conclusão da reestruturação da dívida da OGX para dar prosseguimento ao negócio de US$ 850 milhões com a petroleira brasileira.
A OGX contratou como assessores o banco Lazard e o grupo de investimentos Blackstone para coordenar as discussões com os detentores de bônus, enquanto revisa sua estrutura de capital e plano de negócios.
No começo de setembro, a diretoria da OGX decidiu exercer uma opção da companhia contra seu controlador, exigindo o aporte de US$ 1 bilhão na empresa prometido por Eike no ano passado, em caso de necessidade.
O empresário, que viu sua fortuna desabar diante do contágio nas outras empresas “X” pelo fracasso da OGX, questionou a validade do exercício da opção pela petroleira e disse que poderá recorrer à arbitragem.
No início de setembro, Eike informou que reduxiu para 50,16% sua participação no capital da companhia.
Fato relevante
Veja a íntegra do comunicado divulgado nesta terça pela OGX:
A OGX Petróleo e Gás Participações S.A. anuncia que após meses de negociação com alguns detentores de seus 8,375% Senior Notes com vencimento em 2022 e 8,500% Senior Notes com vencimento em 2018, concluiu as discussões com os detentores de seus bonds, porém nenhum acordo foi alcançado.
(Fonte: G1)